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La vie de Rachel est sur le point d'être chamboulée : son père vétérinaire, auprès duquel elle travaille, va vendre sa clinique et son petit ami Brad lui pose un lapin le soir de leur anniversaire de rencontre. Alors, elle commence à donner des cours de chant à Sofia pour se préparer au gala de Noël. Sofia a perdu sa mère et vit seule avec son père, Michael, célibataire dont Rachel se rapproche...
