Lado Tajović po zadatku Partije odlazi u svoj rodni kraj, u crnogorske planine, da kao ilegalac izvrši propagandu oslobodilačkog pokreta. Okružen neprijateljima, večito budan i na oprezi da izbegne zasede i hajke, Lado se bori protiv ljudi koji su kukavice, spremni na izdaju, bori se protiv sopstvenih iskušenja, protiv halucinacija koje ga u njegovoj samoći neprestano posećuju. I mada se istrajno pridržava partijskih direktiva, ne ubij i ne sveti se - Lado u jednom trenutku slabosti podleže iskonskom ljudskom činu - osveti.